Due diligence (Дью дилижанс)

Профессиональная проверка бизнеса перед принятием стратегических решений

Комплексный аудит финансового, правового и операционного состояния компании для обеспечения безопасности инвестиционных решений.
Глубокий анализ всех аспектов бизнеса позволяет выявить скрытые риски, объективно оценить стоимость и принять взвешенное решение о сделке.

Для кого предназначена услуга

Приобретение действующих компаний или активов
Продажу собственного бизнеса с максимизацией стоимости
Привлечение крупных инвестиций в развитие
Слияние или поглощение с другими компаниями

01

Инвесторы и собственники бизнеса, планирующие:

02

Особенно актуально для:

Частных инвесторов, рассматривающих покупку готового бизнеса
Стратегических покупателей, планирующих расширение через M&A
Инвестиционных фондов на стадии принятия решений
Собственников, готовящихся к exit-стратегии

Когда необходим дью дилижанс

Для комплексной диагностики текущего состояния перед трансформацией
Для выявления наиболее проблемных направлений для приоритизации усилий
Для анализа скрытых возможностей для повышения стоимости
Для формирования объективной базы для принятия стратегических решений

При реструктуризации бизнеса:

Для оценки потенциальных рисков перед заключением крупных сделок:

Для глубокого анализа надежности контрагентов по значительным контрактам
Для проверки финансовой устойчивости стратегических партнеров
Для оценки рисков при входе на новые рынки через партнерство
Для минимизации рисков стратегических альянсов и joint ventures

Для независимой проверки достоверности предоставленной информации
Для комплексной оценки налоговых, юридических и операционных рисков
Для профессионального анализа всех аспектов приобретаемого бизнеса
Для оценки потенциальных синергий и операционной совместимости

При подготовке к слиянию или поглощению:

При планировании покупки или продажи бизнеса:

Для исключения риска приобретения компании со скрытыми проблемами или долгами
Для защиты от переплаты благодаря объективной оценке стоимости
Для получения полной картины состояния активов и обязательств
Для обоснования справедливой цены сделки независимыми экспертами

Заявка на услугу

Для подготовки достоверной базы данных для переговоров с инвесторами
Для подтверждения заявленных показателей и бизнес-перспектив
Для выявления и устранения слабых мест до привлечения средств
Для формирования убедительного инвестиционного меморандума

Перед привлечением крупных инвестиций:

ПОДРОБНЕЕ

Что включает услуга

Анализ финансовой отчетности за последние 3-5 лет
Проверка достоверности доходов и расходов
Анализ денежных потоков и оборотного капитала
Оценка качества активов и обязательств
Выявление забалансовых обязательств и условных активов

Результаты для клиента

Комплексный отчет о состоянии бизнеса с детальным анализом всех проверенных аспектов

Реестр выявленных рисков с оценкой их влияния на стоимость и операционную деятельность

Рекомендации по цене сделки с обоснованием корректировок стоимости

Рекомендации по гарантиям и условиям сделки для защиты интересов клиента

План минимизации рисков и предложения по структурированию сделки

Матрица рисков с приоритизацией по степени критичности

Executive summary для быстрого ознакомления с ключевыми выводами

Ожидаемый эффект

Объективная оценка реального состояния бизнеса перед сделкой

исключение неприятных сюрпризов

Выявление всех потенциальных рисков и обязательств

полная картина для принятия решений

Обоснованная цена сделки с учетом выявленных рисков

защита от переплаты или недооценки

Профессиональные рекомендации по структурированию сделки

оптимальные условия для всех сторон

Защита от неожиданных финансовых и юридических проблем после сделки

минимизация постсделочных споров

Повышение контролируемости

понимание всех аспектов приобретаемого или продаваемого бизнеса

Сроки и стоимость

Экспресс дью дилижанс (малый бизнес):

Срок: 2-3 недели
Охват: ключевые риски и базовые проверки

Стандартный дью дилижанс (средний бизнес):

Срок: 4-6 недель
Охват: полный комплекс проверок всех направлений

Углубленный дью дилижанс (крупный бизнес/сложные сделки):

Срок: 6-10 недель
Охват: детальный анализ с привлечением узких специалистов

Итоговая стоимость и сроки определяются индивидуально в зависимости от размера компании, сложности бизнес-модели, географии операций и глубины требуемого анализа.

Наши эксперты

Ведущий налоговый консультант

Эксперт по налогообложению с опытом более 12 лет, квалификационный аттестат налогового консультанта, опыт работы в ФНС и Big4.

Специалист по бухгалтерскому учету

Эксперт по российским и международным стандартам учета, сертифицированный аудитор, опыт восстановления учета.

Финансовый аналитик

Специалист по анализу финансовой отчетности, оценке финансовых рисков и созданию систем внутреннего контроля.

Эксперт по compliance

Специалист по регуляторным требованиям, валютному законодательству и противодействию легализации доходов.

Ведущий налоговый консультант

Эксперт по налогообложению с опытом более 12 лет, квалификационный аттестат налогового консультанта, опыт работы в ФНС и Big4.

Ведущий налоговый консультант

Эксперт по налогообложению с опытом более 12 лет, квалификационный аттестат налогового консультанта, опыт работы в ФНС и Big4.

Примеры успешных проектов

I

Ситуация:

В ходе камеральной проверки ФНС выявила нарушения по НДС на 45 млн рублей, грозила доначисление и штрафы.

Компания - торговая
Оборот - 2 млрд рублей

КЕЙС 1

II

Решение:

Провели анализ всех спорных операций, подготовили возражения и дополнительные документы, пересчитали НДС с учетом разъяснений Минфина.

III

Эффект:

Доначисление снижено до 8 млн рублей, штрафы не применены, создана система контроля НДС-рисков.

I

Ситуация:

Компания планировала привлечение инвестиций, но инвесторы выявили риски потери права на УСН и искажения в отчетности.

Примеры успешных проектов

Компания - IT-компания на УСН

КЕЙС 2

II

Решение:

Провели комплексный анализ соответствия требованиям УСН, исправили ошибки в учете, оптимизировали структуру операций.

III

Эффект:

Право на УСН сохранено, отчетность приведена в соответствие со стандартами, инвестиции привлечены успешно.

I

Ситуация:

После смены главного бухгалтера выявлены многочисленные ошибки в учете, риски доначислений по налогу на прибыль и НДС.

Примеры успешных проектов

Компания - Производственное предприятие

КЕЙС 3

II

Решение:

Провели восстановление учета за 3 года, пересчитали все налоги, подали уточненные декларации, создали новую учетную политику.

III

Эффект:

Устранены все нарушения, доначислений удалось избежать, создана надежная система учета и контроля.

Планируете крупную сделку? Обезопасьте свои инвестиции!

Оставьте заявку, и наш эксперт проведет предварительную оценку сложности проверки и подготовит детальное предложение по дью дилижанс.

Контактная информация:

Онлайн-консультация

Для подготовки предложения укажите:

Тип планируемой сделки (покупка/продажа/инвестиции)
Отрасль и размер целевой компании
Примерную стоимость сделки
Планируемые сроки закрытия транзакции
Основные опасения и приоритетные области проверки
Контактные данные для связи

Первичная консультация по структуре дью дилижанс и предварительная оценка рисков — бесплатно.

Подать заявку